祖师闻言微笑，唤悟空到了身前说道：
“你破解了我的哑谜，能今夜来此，说明你是有缘人，为师很高兴。你近前来，我这就传你一套长生口诀，教你导气、固精、养神之术，只要你勤加修习，将来自然灵台清凉，性命坚实，功行圆满之日，自可成佛成仙。”
说罢，口授一套口诀，悟空跪在榻前，用心听了口诀，心中又默记了一遍，然后向祖师叩头拜谢而去。
出得门来，东方已经发白，却是黎明时分了，悟空只觉心头大畅，快慰之极，忍不住手舞足蹈了一回，只想放声大笑，又恐惊了众人，没奈何只得强自按捺兴奋之情，原路转回到前门。
门外听一听，里面众人还在安睡，就轻轻地推门进去，回到自家床铺躺下，却哪里睡得着？于是坐了一会儿，又将那长生口诀默诵了好几遍，看到众人依然酣睡，就故意大作声响，装作睡醒起床的模样，摇着床铺大叫：
“天亮了！天亮了！起床做功课啦！”
师兄们哪里知道，悟空这半夜已然得了脱胎换骨的秘传，都一似平时，糊里糊涂地起床洗嗽，各自读经写字，洒扫祭拜。
悟空却依着祖师所教，每日子午前后，按那口诀所说，调息修炼，固本培元，修养精气神。
转眼又是三年，祖师一次也不曾开坛授课，众人习以为常，唯有悟空调息修炼了三年，自觉身轻体健，精气完足，举手投足之间，竟似有天授神力一般，上下山路，砍柴负薪，日渐轻捷。
悟空心知这必是修炼之功，心中暗自欢喜，越发用功得勤了，巴望着早日修成长生术，自在逍遥。
同时，他的心中也始终有个疑惑，这些年来拜于菩提祖师门下，对于他的身份，却始终没有弄明白，只知道祖师既精通道家法术，又精通佛家神通，当真奇异。
忽一日，祖师升坛开课，这一课讲的却是佛理，详解那禅修的公案，细剖那修行的法度。
每次听师父讲这些佛家偈语，悟空总有若有所悟之感，心里的一层迷雾，，每次听讲，似乎都能吹散一层，得以看得更真切，不由得神游天外。
正在出神，忽闻祖师唤道：
“悟空何在？”
悟空忙躬身回答：
“弟子在这里。”
祖师问道：
“这几年你都在修习些什么？”
悟空情知秘授之事不可说破，便机巧地答道：
“弟子近来读经，颇有所悟，自觉得通晓了些法性，悟道的根源也更强了些。”
祖师似是很满意，点头道：
“你既然已经通晓了法性，坚固了根源，佛性已然注入神体，照此修习，早晚可得正果。只是，你还须再三小心，防备着‘三灾利害’啊！”
悟空一惊，猜想祖师所说的三灾，必定是有害长生的大灾祸，不由得迷惑起来：
“既然身体坚固，自是不会老病而死，还会有什么三灾利害呢？”
心里想着，口中就说了出来：
“弟子不明白师父的话。我曾听说，修行到了最高境界，心神旷达，体内阴阳调和，水火相济，这就是百病不生，和天地同寿的长生不灭之体。既已长生不灭，又有什么‘三灾利害’呢？”
祖师笑道：
“你只知其一不知其二。任你修习得如何精气完足，神体坚固，也不过成佛成仙。然而你可知道，虽佛仙亦不免一死，此乃天道，不可违逆。修行长生之道，所修者身体不老不死而已。然则天道循环，若成佛成仙者都与天地同寿，天地虽大，恐也不能载之。故天降三灾，专以灭那得道长生之人，以保循环通畅之天理。你可明白了吗？”
悟空心下大惊，方才明白在西游记中，孙悟空跟了菩提祖师学艺，其实并未修得真正的长生不老，顿时愁眉苦脸，说道：
“我一心以为修习了长生诀，自然长生不老，却怎么还有这‘三灾利害’来害人？这‘三灾利害’究竟怎么回事，要该怎么化解，还请师父指点!”
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